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美中晶片战再升级?专家:川普对华制裁恐扩及14奈米成熟过程(图)
 
示意图,图为2023年1月4日在内华达州拉斯维加斯威尼斯人酒店举行的CES 2023上展示的ADM Ryzen 7040系列晶片。(Getty Images)
【人民报消息】美国候任总统特朗普(Donald Trump)重返白宫后,美中两强在半导体和人工智能(AI)领域的角力可能会进一步加剧。多位台北分析师周五(11月15日)表示,美国有非常多牌可打,特朗普未来可能升级对华芯片制裁,如扩及14纳米的成熟制程、甚至大打材料战,而两强在AI的争锋也将持续。对此,北京科技人士直言,面对美国严峻的制裁前景,中国只能走自主道路因应,最晚十年,先进芯片制程或可追上美国。 据美国之音报导,台湾科技网媒DIGITIMES周五在台北举办「科技大势2025」论坛,多位分析师聚焦美中在芯片和AI领域的角力。 特朗普2.0时代,美国5纳米产能年年翻倍? DIGITIMES的半导体分析师陈泽嘉指出,「美国制造」是过去八年美国的政策基调,随著特朗普回锅,他只会加码,因此,未来四年、美国芯片先进制程的新增产能可望年年翻倍。 陈泽嘉于论坛上说,「2024年美国(半导体)制造产能还很小,占全球五纳米以下的新增产能大概3%左右,到了2028年,我们预估,它至少超过20%,这四年的年均复合成长率(CAGR)将近100%左右,所以(美国)接下来产能扩建非常快速,而且我不排除,特朗普如果再把(刺激)政策推出来时,美国投资会扩增,这个时候可能(五纳米以下的新增产能)就不是只是(占全球)20%而已。」 他说,特朗普也可能对中国升级芯片围堵,尤其华为最先进的AI芯片近期被发现「偷装」台积电的七纳米芯片后,已引发美国国会的关切,另外,美国和欧盟也可能联手出击,管控中国过度生产14纳米以下的成熟制程,导致产能过剩、危及产业秩序的问题。 综合路透社、《南华早报》等外媒报道,华为透过白手套中企获取台积电七纳米芯片后,美国商务部据传已要求台积电自11月11日起、对中国客户断供七纳米以上的芯片,堵上美国围堵的漏洞,近日更传出,韩国三星也应美国要求、对中国客户发出停货通知。 陈泽嘉说,美国管控的最终目的是维持领先中国至少三至五个迭代的优势,让中国仍可以发展,但进展缓慢。 美中材料战开打,中国芯片业恐翻掉? 陈泽嘉在接受美国之音采访时说,特朗普还有更大的杀手锏:打材料战,中国除在有「21世纪科技金属」之称的稀土产量占优势外,其他材料是制程落后的另一大致命伤。他说,受制于这两大短板,中国国产芯片自主化将很难成功,尤其要做到商业化量产。 陈泽嘉说,「极紫外光(曝光机)的(感)光乳剂就好了,(多从)日本进料,美国(若)要求日本禁,这是很大的一个症结点。所以,(美中)材料战还没真的开打,等材料战真的开打,整个中国半导体供应链可能会翻掉。我觉得,美国有很多牌可以做,只是要不要做到死而已。」 极紫外光曝光机是先进芯片制程的关键设备,荷商阿斯麦(ASML)是此设备的制造商龙头,但配合美国禁令,其已不再出售该设备给中国芯片厂。 另外,陈泽嘉研判,特朗普的单边孤立主义,有别于拜登的多边主义、结盟打群架的战略,因此,拜登任内打下的友岸外包或芯片四方联盟(Chip 4),亦即美国拉拢台、日、韩对抗中共的基础,恐受到挑战,或因此让中共有了喘息、甚至趁虚而入的空间。 对此,在北京的蓝海资本高级合伙人李方认为,特朗普会重组Chip 4联盟,但可能反而是拉更多国家入盟,来加大对中共的施压和围堵,在此前提下,中国的芯片发展短期受挫,但长期等于被迫走上自主研发之路。 特朗普若围堵14纳米制程,成效有限? 李方也同意,特朗普恐扩大打击中共的14、28纳米成熟制程,但成效有限,因为中芯国际和华为芯片厂已能量产28、14、甚至更先进的7纳米芯片。 他还说,特朗普任命特斯拉执行长埃隆·马斯克(Elon Musk)出任政府效率部,对中国是利好,因为特斯拉在上海设有工厂,马斯克若不希望美中撕破脸,或可利用他对特朗普政府决策的话语权,起到缓和美中紧张关系的作用。 美中AI争霸白热化 除了芯片战,美中在AI领域的竞争也将白热化。 DIGITIMES顾问分析师黄铭章也在周五的论坛上表示,美中两强的AI争锋将加剧,他引述市场分析机构Synergy Research的数据表示,目前美国在AI算力上遥遥领先中国。 黄铭章在论坛上说,「算力经济时代,最强的两个国家是美国跟中国,全世界超大规模资料中心55%是在美国,16%是在中国,所以中共其实也很积极想要把高阶算力能够提高,唯一的对手就是美国。所以,G2的争锋应该会延续到2030年、甚至更晚的时候。」 他表示,美国AI算力未来将持续看涨,因为亚马逊(Amazon)、微软(Microsoft)、谷歌(Google)、脸书母公司Meta在内的四大云端业者和甲骨文(Oracle)等美企都还在扩充超大规模资料中心(hyperscale data center)的容量,相较之下,受到美国芯片围堵的中共,根本买不到高效能的AI芯片,因此,AI算力恐持续落后美国,并拉大差距。特朗普2.0时代将推出什么样的AI新政,「就像棒球里的曲球」,其对美中AI争霸的冲击还有待观察。 对于AI产业的前景,他综合经济学家的预估说,AI创造的经济价值可能从2030年的3万亿美元,跃升至2040年的20万亿美元,成长潜力惊人。 美中芯片、AI供应链恐加速脱钩 不过,他说,AI投资额相当惊人,可能只有大国或大型企业能负担的起,另外,AI算力的耗能极大,未来三年内、由100万颗图形处理器丛集芯片(GPU cluster)所串联出的超级资料中心可望问世,但其耗能相当于一个700万-1000万人口的城市所需用电,即深圳、巴黎或伦敦一个城市的耗电量,若各国的发电不给力或未开发出高效率的冷却系统,AI算力也难扩展。 对于特朗普2.0时代的美国科技战,DIGITIMES副总经理黄逸平在周五的论坛上表示,美国将持续对华实施围堵政策,包括提高关税和加大施压,但相对地,中共也会投入更多的资源来追求高科技的自主化。 黄逸平于论坛上说,「总的来说,(美中)这两个大国的走向就是国家安全优先于经济发展,所以现在已经不再是自由主义当道的时代,(在)科技民族主义下,这些大国政府也在推动干预式的产业政策来来引导产业的发展,这个时候,会有一个恶性循环。」 黄逸平表示,两强竞争白热化的恶性循环将导致美中半导体和AI供应链的加速脱钩,这将是未来地缘政治角力下的基调。 △
文章网址: http://www.renminbao.com/rmb/articles/2024/11/17/86582.html
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