一九八七年一月十五日至十六日，由中顾委副主任薄一波主持，中共中央在北京举行了政治局扩大会议，中心是整胡耀邦。
事情的发展很戏剧化，更有两个意外：一个是胡耀邦一心提拔的“接班人” 王兆国比任何人都起劲地帮邓整胡而被从中央贬到福建，一个是没有对胡耀邦落井下石的胡锦涛反倒被邓小平称赞为「人品不错」而后立为第四代接班人。
老祖宗已经教给我们“仁、义、礼、智、信”，凡是违背了这个“义”字而做无耻小人者，没有一个有好下场的，因为谁都怕小人防小人。
王兆国猛批胡耀邦
每次重大的政治变动，对政坛上的每个人都是一种考察。中共元老邓小平、陈云虽然没有参加这次会议，但也很关注这些年轻人在这场政治斗争中的表现。当陈云看到王兆国在政治局扩大会议上的发言纪录后，摇了摇头，提笔批示：「小平同志暨中央常委：此人不适合高层政治生活，建议到基层锻炼。」邓小平也批示：「同意陈云同志意见，找一个好一些的让他去。」一九八七年九月，王兆国就被免去中央书记处书记一职，下放到福建当省长。
胡耀邦被撤掉总书记职后，在一九八七年中共十三大的中央委员选举中，胡耀邦得票一千八百多票，只比全票少几十票。在随后的十三届一中全会的政治局委员选举中，一百七十三个中央委员投票，胡耀邦得了一百六十六票。后来得知，未投胡耀邦的七票中，还有胡耀邦自己的一票。
胡锦涛不批胡
一九八七年的春节，是胡锦涛过得最不愉快的春节之一。被视为恩师的胡耀邦突然倒台，使他深深感受到了政坛风云变幻莫测。不过，胡锦涛毕竟人在贵州，山高皇帝远，在向省委常委和副省级以上官员传达胡耀邦下台的政治局扩大会议内容后，胡锦涛并没有像有的省市那样，大张旗鼓地开展对胡耀邦的批判。他只是迟至五月二十八日才在贵州召开了一个「坚持四项基本原则、反对资产阶级自由化正面教育」的会议。贵州的工作重心，仍然是搞好经济工作，搞好扶贫，抓好教育，一切没有随着政治风球的改变而改变。
因为胡耀邦是团派的鼻祖，因此团派受到批胡耀邦的压力最大。贵州省团委书记叶小文为形势所逼，也准备在贵州的青年杂志上发表一篇批胡耀邦的文章。当他就此事向省委书记胡锦涛请示时，胡锦涛只是淡然地对他说：「算了！别赶这个浪潮吧。」叶小文遂打消了「批胡」的念头。这位在政治上保持正确的年轻人，后来被胡锦涛提拔为副部级的国务院宗教局局长。
对胡耀邦不落井下石 获邓称赞
胡锦涛在贵州对「批胡」的所作所为，也有人打小报告给北京，引起了反对派的关注。不久，北京派出了一个调查组到贵州，名曰考察工作，实际上是要找胡锦涛的把柄。他们虽然没有找到甚么有力的证据，但是仍然将胡锦涛的这些表现向中央和邓小平报告。没有想到，听到这个报告，邓小平的反应居然是说：「胡锦涛人品不错。」在当时的省市委书记当中，只有贵州的胡锦涛和天津的李瑞环对「批胡不积极」。而邓小平把这两个人记在了心里，认为他们人品好。
在反对胡耀邦的这场高层政治斗争中，王兆国是最大的投机者和失败者，他失去了「接班人」的机会，而胡锦涛却因没有倒胡反而在邓小平心目中留下了极好的印象。这就是他被邓指定为第四代接班人，李瑞环被邓内定为第三代接班人的原因。